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365彩票建筑建材:同步大市 保障房用材和复合材

时间:2021-08-01 03:44 作者:admin

  目前水泥行业市盈率(TTM,整体法)为12.87倍,而预测市盈率按照2011年盈利计算,才不到10倍,第四季度保障房进度的逐步明朗与行业旺季的到来,行业估值有望回升。

  限电会对水泥企业造成影响,四季度电荒将比三季度加重,动力煤继续上涨,虽然国家从一季度就开始想控制煤炭价格,但现在看效果一般。365彩票综合考虑煤炭价格差及电荒加剧,水泥供给将下降,四季度水泥估计会因限电、估值低等原因反弹,不排除水利投资加大、保障房进度提升、2011年扩大建材下乡试点推开等促发因素使水泥行情提前,但我们目前的判断仍是交易性机会。

  水泥需求端的重要性将上升到一个新的高度,只有需求旺盛的区域,才可能在行业萎靡的状况中胜出。需求端看,新疆的天山股份、青松建化,东北市场看亚泰集团。但由于水泥行业的同质性强,即使胜出也可能很难走出独立行情。建议密切关注新一届政府对地产调控的态度,这将是左右地产投资、水泥需求的关键,下调全年水泥需求增速至9.2%左右。调降水泥行业评级为“同步大市”。

  建筑建材行业细分领域有很多亮点:建筑工程行业重点推荐上海建工、北新建材、中国建筑;装饰园林业金螳螂、亚厦股份;玻璃行业看好南玻A;复合材料方面推荐建研集团、利源铝业、天晟新材、东方雨虹。

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